Vasco es enviado a Marruecos por su tío para entregar una misiva a su hermano Lorenzo. Pero este último unió fuerzas con el rebelde Abu Said para derrocar al actual sultán. Ahora es el jefe de la guarnición militar de Marrakech y tiene que enfrentarse a una banda de saqueadores que impiden cualquier comercio, así como a una concubina que juega a dos bandas.
